Naruto n'est pas satisfait, il n'a toujours pas trouvé la moindre information sur Sasuke. Pour essayer de l'aider, Shino, Kiba et Hinata décident de partir avec lui (et l'accord de Tsunade) à la recherche d'un insecte pisteur : Bikouchuu. Personne ne semble faire attention des progrès qu'Hinata a fait en s’entraînant en secret. Une fois arrivés à l'emplacement où vivent les Bikouchuu, 3 personnes font leur apparition...