Mizuki s’est une fois de plus défilé. Naruto retrouve Iruka blessé sous les débris, et se fait aider par Tsubaki qui les a suivis jusque là. Pendant ce temps, Mizuki s’est rendu à un ancien repère d’Orochimaru où il faisait des expériences. Tsunade découvre en même temps que Mizuki a été affecté par un sceau maudit d’Orochimaru, et que le danger est réel. Le trio de Konoha est toujours en train de lutter contre les jumeaux, et donnent tout ce qu’ils peuvent pour survivre, car le chakra commence à manquer. Naruto, Iruka et Tsubaki le retrouvent dans une grotte où il vient juste de préparer une potion qui va lui permettre d’activer efficacement le sceau maudit qui est en lui. Devant tout le monde, il boit la potion, et Mizuki se transforme alors…